Золотая эпоха Грузии продолжалась. Румский султан турок-сельджуков Рукн-ад-Дин, чувствовавший свою мощь перед ослабевшей Византией решил, что с Грузией будет просто справиться. Через своих посланцев он грубо оскорбил Тамар, предлагая ей место наложницы в его гареме. Тамар была спокойная и прощала всех, но Давид не терпел оскорблений. Грузинская армия в 1202 году подошла к Эрзуруму и в битве при Басиани разбила турецкие войска ценой больших жертв, после чего нагнала их у Манцикерта, где пару десятков лет до того попал в плен Византийский император. Эти события были запечатлены на фресках монастыря в Ахтали. С этих пор, Грузия считалась величайшей христианской державой Востока, но впереди сгущались тучи.
В 1204 году крестоносцы захватили и разграбили Константинополь. Византия пала и часть императорской семьи, родственники Тамар, укрылись в Трабзоне, где основали новую греческую империю. Под предлогом защиты, Тамар отправила грузинские войска по берегу Черного моря, где они стали гарнизонами вплоть до Трабзона. Турки не сопротивлялись – после проигрыша в войне у них творился хаос.
В 1207 году Давид Сослан умер и Тамар сделала соправителем сына Георгия Лашу. Сразу же начались новые битвы. В 1209 году иранские тюрки устроили жуткую резню в армянском Ани на Пасху. В ответ, Тамар организовала карательный набег по Северному Ирану, и устроила резню на Рамадан в Ардебиле. В последние годы жизни Тамар пришлось усмирять предков чеченцев и пшавов, которые прорывались на юг. Обычно, грузинские цари сдерживали горные проходы и в сложные времена пропускали северные народности на юг в качестве союзников.
В 1213 году Тамар умерла. Считается, что похоронили ее в Гелатском монастыре, но точно об этом неизвестно. Георгий Четвертый Лаша оказался неважным правителем, а помочь ему было некому. Из старых советников, в живых оставался лишь Иване Закария, правитель Самцхе. Георгий женился на незнатной женщине, разругался с церковными властями и очень неумело управлял страной. От незаконного брака у него родился сын Давид Седьмой Улу, которому суждено было стать причиной раздоров в стране. В 1218 году иранский Хорезм-шах Джеллал-ад-Дин готовился завоевать Грузию, но ему помешало монгольское вторжение. В то же время, Георгий обещал крестоносцам отправить большую грузинскую армию на защиту Иерусалима в Пятом крестовом походе. Всему этому не суждено было сбыться.
В 1220-1221 годах монгольская армия, разорившая Иран и Ширван, вторглась в Грузию. Георгий встретил ее на берегу Мтквари у местечка Хунани. Здесь половина грузинской армии была уничтожена, а половина бежала. Царь умер от ран в начале 1223 года, но перед смертью успел короновать нерешительную дочь Тамары – Русудан. Монголы ушли на Северный Кавказ, откуда в Грузию хлынули потоки беженцев. Русудан вышла замуж за Эрзурумского султана, принявшего христианство от большой любви к ней. В небольшой период спокойствия после ухода монголов, она пыталась восстановить страну. Русудан разослала письма с просьбой о помощи в Европу, но крестоносцам монголы-христиане и арабы не казались такой уж угрозой, по сравнению с турками. Они отвернулись от Грузии.
Тем временем в Иране пришел в себя после нашествия Джеллал-ад-Дин, который решил завершить план покорения Грузии. В 1226-1227 году, после битвы в Гарниси, он отобрал грузинские земли в Армении и Азербайджане, а затем ворвался в Тбилиси и уничтожил город вместе с культурным наследием Золотого века. У Авлабарского моста он устроил страшную резню всем, кто не соглашался принять ислам, погибли десятки тысяч жителей города. Следом он предал огню земли от Картли до Тао-Кларджети. Русудан спряталась в Кутаиси и призвала на помощь предков осетин, дагестанцев и чеченцев. Джеллал-ад-Дин вел себя настолько варварски, что даже собственные мусульманские подданные подняли восстание против него, но это было уже не важно. В 1228 году монголы вернулись вместе с семьями, теперь надолго. Джеллал-ад-Дин никто не пожелал помочь.
К 1230 году Хорезм был уничтожен. Спустя шесть лет монголы ворвались на Восточный Кавказ. В попытках спасти положение, Русудан короновала сына Давида Шестого Нарына и призвала на помощь тюрок Рума, родственных по мужу, а также пострадавших от монголов половцев. Они предали её в битве при Болниси, где огромная союзная армия антимонгольской коалиции потерпела крах. Тбилиси даже не успели отстроить, городские руины бросили на произвол судьбы. Восточная Грузия превратилась в сплошное пепелище с уничтоженными деревнями, городами и церквями, но в Западную Грузию монголы не пошли. Они потребовали выплату дани от Русудан. В 1242 году ей пришлось ехать на Волгу, в монгольскую ставку в Сарае, где она унизительно просила утверждения у хана, вместе с русскими князьями. Монголы выдали Русудан ярлык на княжение, а сами восстановили Тбилиси, откуда она правила и где появился первый доминиканский монастырь предательски бросившего Грузию Ватикана. Её сыну Давиду пришлось отправиться в многолетнее путешествие в Монголию, для получения ярлыка на управление Грузией от ханов. Русудан не дождалась его. После её смерти власть над страной захватил монгольский наместник.
С 1245 года Грузия превратилась в монгольскую провинцию. Были уничтожены города и крепости Рустави, Марткопи, Хунани и Хорнабуджи. Жителей обложили огромными налогами, пятую часть мужского населения забрали на службу в монгольскую армию, Тао-Кларджети заселили тюркские кочевники, а род Джакели и вовсе отделился от Грузии, как самостоятельный вассал под прямым управлением монгольских ханов. Началась борьба за власть новых дворянских семей – Дадиани в Мингрелии и Абхазии, Бакурицхели в Кахетии. Они предложили монголам дать ярлык на царство незаконнорожденному Давиду Улу, что привело страну к двоевластию. В 1247 году обоим Давидам пришлось в Монголии доказывать ханам свои права на царство.
Монголы провели массовую перепись населения для эффективного сбора налогов и освободили от них церковь, которая начала богатеть и скупать земли с людьми, радуясь монгольской власти. До 1260-х годов шли стычки Давидов между собой и каждый пользовался разными монгольскими ханствами, как союзниками. Давид Улу обосновался в Западной Грузии, а Восточную монголы заселили аланами, лояльными к ним. Грузинские мужчины погибали в монгольских войсках и на громадной стройке оборонительных сооружений в Кахетии около Тетрисцкали. Грузинские селения пришли в упадок из-за расселения скотоводов и постоянного движения войск по стране, хозяйства были разорены. Трабзонские союзники тоже отвернулись от Грузии, у них хватало своих проблем. Единственным местом, где в этом веке строились новые монастыри, была земля Самцхе-Джавахети, которая находилась под прямым монгольским управлением и тем обеспечила себе спокойствие.
После смерти Давида Улу в 1270 году, в Западной Грузии начал править его сын Деметре Второй Самопожертвователь. У него возник конфликт с церковью из-за многоженства, но народ его любил. Он сражался в монгольских войсках в Египте и Дагестане, но в 1289 году был обвинен монголами в заговоре против власти. Несмотря на уговоры общества и властей, он принял решение сам выехать в монгольскую ставку для казни, чтобы монголы не разорили страну. Его похоронили в Мцхете и канонизировали, как святого. Наследником монголы утвердили его сына Вахтанга Второго.
Через год, монгольские ханы перестали следить за поведением своих подчиненных и в Восточной Грузии началась анархия, известная, как Великий гнет 1290-1300 года. Монгольские кочевники, вместе с аланскими переселенцами и дворянами Самцхе-Джавахети, настолько разорили земли Картли и Кахетии, что большая часть населения сбежала в горы Дагестана или далеко на юг, к арабам. В какой-то момент наместники осознали, что полностью потеряли налоговую базу и начали бороться с произволом, но было уже поздно. Восточная Грузия, начавшая век на пике Золотой эпохи, окончила его в пустынных руинах.
