Недавно TBC Capital опубликовал исследование рынка товаров повседневного спроса (FMCG) за 9 месяцев этого года, в котором есть несколько интересных выводов.
1️⃣ Начнём с общей статистики: специалисты прогнозируют рост доходов сектора в 2025 году на 9,8% до 24,2 млрд лари, в 2026 — на 5,9% до 25,7 млрд, в 2027 — на 4,8% до 26,9 млрд.
2️⃣ При этом за 2025 год расходы мигрантов составят $1,2 млрд и будут снижаться в будущем, траты туристов оцениваются в $4,6 млрд и будут увеличиваться с годами.
3️⃣ FMCG-рынок Грузии делится на 4 ключевые категории:
▪️ Современная торговля — это крупные сети супермаркетов и гипермаркетов, магазинов шаговой доступности, аптек и алкогольных магазинов
▪️ Традиционная торговля — базары, маленькие лавки, несетевые магазины и аптеки
▪️Онлайн-торговля — курьерские доставки, в том числе и от крупных супермаркетов и магазинов
▪️Придорожная торговля — магазины на АЗС и небольшие палатки
4️⃣ Главным критерием при выборе места покупки продуктов большинство людей назвали цену. А судя по результатам опроса, многие покупатели готовы ехать в более недорогие магазины. Любопытно, что сервис и наличие программы лояльности никак не влияют на выбор:
▪️ Цена — 35%
▪️ Качество — 28%
▪️ Локация — 16%
▪️ Ассортимент — 16%
▪️ Программа лояльности — 2%
▪️ Качество сервиса — 2%
5️⃣ Что касается критериев выбора продуктов, то они выглядят следующим образом:
▪️ Цена — 43%
▪️ Экологическая/биологическая маркировка — 21%
▪️ Страна производства — 20%
▪️ Известность бренда — 17%
6️⃣ Пожалуй, самый интересный вывод исследования — люди всё ещё предпочитают покупать сыр, мясо, овощи и фрукты на базарах или небольших магазинах. Более того, такой выбор не зависит от возраста покупателей. Однако супермаркеты с отрывом лидируют в категориях замороженных продуктов — 70%, молочных продуктов — 64%, и сухих продуктов (крупы, макароны, мука итд) — 69%.
▪️ Мясо: 21% — базар, 31% — супермаркеты, 36% — специализированные магазины
▪️ Сыр: 31% — базар, 29% — супермаркеты, 27% — специализированные магазины
▪️ Фрукты и овощи: 39% — базар, 27% специализированные магазины, 19% — супермаркеты
7️⃣ Помимо этого, 70% потребителей никогда не покупали продукты онлайн, а оставшиеся 30% предпочитают сторонние сервисы доставки (69%), а не приложения (23%) или сайты (8%) магазинов.
ℹ️ Специалисты отмечают высокий уровень конкуренции на рынке, при этом за последние годы объём современной торговли увеличивался, а показатели традиционной практически не менялись. В 2025 году доля супермаркетов и сетевых магазинов составила 62%, а представителей традиционной торговли — 38%.
8️⃣ Если говорить только о современной торговле, то на долю 5 крупнейших сетей приходится 87% общей выручки:
▪️ Daily Group (Spar, Magniti, Daily и Gvirila) — 33%
▪️ Ori Nabiji — 20,5%
▪️ Nikora — 18,7%
▪️ Carrefour — 9,7%
▪️ Agrohub — 4,9%
▪️ Goodwill — 3,1%
▪️ Universami — 2,3%
▪️ Fresco — 2,2%
▪️ Europroduct — 1,2%
