Война с Мамлюкскими султанами Египта отвлекла монгольское внимание от Кавказа и в первые десятилетия нового века жизнь в Грузии стала проще. Давид Нарын, и его сын, скончались в 1290-е годы, и теперь царская власть в Восточной Грузии принадлежала сыновьям Деметре Второго – сначала старшему Давиду Восьмому, а с 1314 года младшему Георгию Пятому Блистательному. Монголы поддерживали многоцарствие в стране, но Георгию удалось справиться с ситуацией. Грузия платила дань монголам, но вела относительно независимую политику и даже восстановила права на монастырь Креста в Иерусалиме. Это позволило Георгию ненадолго восстановить единство Грузии.
К 1327 году Георгий Пятый понял, что монголы ослабли во внутренней борьбе и дальних войнах. Он собрал на горе Циви около Каспи всех лояльных монголам дворян и казнил их. После этого ростовщики и церковь лишились земель, скупленных в годы монгольской власти – они перешли в собственность государства. Лояльных монголам алан, Георги подчинил силой и закрепостил, а непокорных изгнал в горы. Его поход против враждебных горцев Северного Кавказа закончился битвой в Ломиси, около современной Степанцминды, и их покорением.
В 1329 году Георгий захватил Кутаиси и этим закончил объединение страны. Непокорная Самцхе-Джавахети сама сдалась спустя 5 лет. С этих пор Грузия перестала платить монголам дань. Георгий провел реформы управления, память о которых сохранилась в своде законов «Установление правил». Двором теперь заведовали канцлеры из рода Сурами, запрещалась кровная месть, а горцами управляли церкви Домниси и Самтависи, которые их массово крестили. В Ларгвиси открылся центр новой иконописи. Монголы попытались вернуть власть, но в 1340-х годах были отбиты на восточных и южных границах. С другой стороны, Грузия потеряла влияние в Трапезунде, который восстановленная Византийская империя окружила своими чиновниками и войсками.
Жизнь Георгия Пятого трагически оборвалась в 1346 году, когда в Грузию пришла Великая чума на пути в Европу. Она выкосила громадное количество населения в регионе и еще больше домашнего скота, из-за чего начался голод. Волнами, эпидемия бродила по региону 20 лет.
После недолго правления Давида Девятого, в 1360 году царскую власть в Грузии взял в свои руки Баграт Пятый Великий, которому удалось заключить с Трапезундской империей династический брак. Грузия восстанавливалась от потерь, но из Азии нагрянула новая тьма. В 1384 году войска узбекского эмира Тамерлана подошли к Кавказу, чтобы разобраться с противником ханом Тохтамышем, возглавлявшим на Волге Золотую Орду. В этой борьбе, Баграт Пятый выбрал неверную сторону, как и его союзники из народов Северного Кавказа. Союз с Тохтамышем оказался роковым для Кавказа.
В 1386 году Тамерлан вторгся в Грузию с огромным войском, в рядах которого были первые пороховые пушки. Ими он расстрелял стены Тбилиси, после чего гарнизон в ужасе сдался. Город был в очередной раз уничтожен вместе со всем богатым культурным наследием, сгинувшим во тьме веков. Тамерлан сохранил власть грузинских царей, но вывез в Центральную Азию десятки тысяч пленных, которые погибли на гигантских стройках Самарканда. Условием для сохранения власти стал переход царя Баграта в ислам, но в более щадящей версии ханафизма, которая позволяла не соблюдать множественные религиозные запреты. Чтобы спасти жизнь и страну, Баграт Пятый принял это условие и стал первым грузинским царем, принявшим ислам. Впоследствии, такое условие превратилось в обязательное. Баграт обещал обратить в новую веру жителей страны, но игнорировал исполнение обещанного.
Нашествие показало слабость Грузии. Дворяне предпочитали прятаться в замках, а не воевать за родину. Царь Александр в Кутаиси провозгласил Западную Грузию самостоятельной державой. И тем не менее, казалось, что страшное позади и жизнь наладится. Однако, противостояние Тамерлана с Тохтамышем не закончилось. В 1393 году Тамерлан решил окончательно избавиться от конкурента, а поскольку он подозревал грузинских царей в измене, то решил идти на Северный Кавказ через Грузию. В 1393-1394 годах Восточная Грузия пережила два его нашествия, которые уничтожили огромное количество церквей и городов Тао-Кларджети и Самцхе-Джавахети. Тамерлан прошел огнем и мечом по долине реки Арагви, перешел через Крестовый перевал на Северный Кавказ и на реке Терек, в районе северной части современной Северной Осетии, дал решающий бой Тохтамышу и его союзникам. Тохтамыш проиграл. Отряды Тамерлана смерчем пронеслись по Северному Кавказу, уничтожая последние остатки христианства среди местных народов. После этого, он вернулся домой через Дагестан.
Баграт Пятый умер в Тбилиси во время первого нашествия на юг Грузии в 1393 году. Он успел усмирить наследника Имеретинского престола, так что его преемник, царевич Георгий Седьмой, пришел к власти царем единой Грузии. Несколько лет подряд он с переменным успехом бился с отрядами Тамерлана, пока тому не надоело. В 1399 году эмир вновь вторгся в Грузию. По пути, у озера Севан, он разгромил грузинскую армию, после чего принялся грабить Кахетию и Картли. Тбилиси вновь был уничтожен. Люди бежали в горы и на запад, бойцы Тамерлана ловили их в горных пещерах и сжигали греческим огнем. Лежали в руинах Гори, Самтависи и Руиси, Светицховели и кахетинский Дзоврети, Ркони и Квабтахеви. Почти год отряды Тамерлана гонялись по глухим уголкам страны за Георгием Седьмым. Когда это им надоело, они напали на Самцхе-Джавахети. В 1400 году Восточная Грузия лежала в руинах, опустошенная. Огромное количество населения было угнано в Центральную Азию. Очередной век окончился для Восточной Грузии полной катастрофой и относительным спокойствием для Западной, куда ни монголы, ни Тамерлан, так и не дошли из-за ее климатических свойств и спасительного Лихского хребта.
