В начале нового века Тамерлан столкнулся с мощной и молодой державой Османских турок в борьбе с которой увяз, подобно монголам на столетие раньше. Грузия была теперь важна ему, как ценный союзник и поставщик солдат. В 1401 году Тамерлан заключил мир с Георгием Седьмым на условиях предоставления ему солдат, выплаты налогов и права прохода через подконтрольные грузинским царям земли. Через год Тамерлан разгромил Османскую державу в Ангорской битве (Анкара) и захватил в плен турецкого султана Баязида Первого, чем несказанно порадовал Европу, считавшую его освободителем. Как только он вернулся обратно, Грузия попыталась воспротивиться, подбиваемая к тому царями Западной Грузии, неподконтрольной Тамерлану, посчитавшими, что эмир ослабел.
В 1403 году Тамерлан вторгся с юга и захватил до того совершенно неприступную скальную крепость Биртвиси, которая охраняла еще Тбилисский эмират. Для ее захвата он воспользовался скалолазами из сибирского племени меркитов. Следом, Тамерлан пересек Лихский хребет и уничтожил Кутаиси, но дальше застрял в болотах Мингрелии на пути в Абхазию, подобно арабским захватчикам много веков назад. Болезни изнуряли его армию, и Тамерлан согласился на мир на прежних условиях. Только в этот раз, Южная Грузия осталась в его прямом подчинении.
В 1405 году Тамерлан умер и его царство тут же разодрали на части тюркские племена Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу, захватившие Восточный Кавказ и Северный Иран. Через два года, в борьбе с ними погиб царь Георгий Седьмой, не успевший передать власть наследнику. Ему наследовал брат Константин Первый, который также погиб в тюркском плену, после провальной битвы при Чалагане. Хан Кара-Юсуф разгромил не только грузинскую армию, но и войска Ширвана и Шеки, крупнейших царств Восточного Кавказа. С тех пор, этническая картина этой части Кавказа необратимо изменилось. Родственные дагестанцам кавказские албанцы навсегда стали меньшинством в море тюркских пришельцев, предков современных азербайджанцев.
В 1412 году Грузинское царство взял в свои руки сын Константина – Александр Первый Великий. Он постарался восстановить власть в стране, боролся с вышедшими из-под контроля мингрельскими князьями Дадиани и абхазскими Шервашидзе (Ачба). К 1430-м годам ему удалось восстановить единство страны и церкви, провести реставрацию Мцхеты. Однако, Самцхе-Джавахети окончательно откололась от Грузии, как политически, так и духовно, уйдя в подчинение Сирийской епархии в Антиохии, подобно Армянской церкви. Более того, епископы Самцхе захватили старый духовный центр в Вардзии. Александр развивал науки и ремесла, искусство и церкви. У него была личная рукопись «Витязя в барсовой шкуре», самая ранняя из известных, которую утеряли в 1870 году.
Все это время нападения тюрок с востока и юга не прекращались. Александр пытался найти поддержку у Папы Римского, но тот предложил принять унию – то есть, объединить церковь с католической, от чего царь отказался. В 1439 году тюрки и дагестанцы вторглись в Кахетию на Пасху, где разграбили монастырь Аллаверди, перебили и захватили в плен множество жителей. Следом они устроили жуткий погром в Самшвилде, где на улицах остались лежать почти 1670 черепов грузинских солдат. Около 10 тысяч жителей этого богатейшего средневекового города, спорившего за главенство с Тбилиси, были угнаны в рабство. Самшвилде так и не оправился от этого потрясения.
В 1442 году Александр понял, что не справляется с царской долей и ушел в монахи. После себя он оставил большое потомство и очень путанную систему наследования, которая привела к развалу страны. Сначала престол занял его сын Вахтанг Четвертый, который успешно отбился от очередного набега тюркских ханов под Ахалцихе, но вскоре он умер, не оставив наследников.
Власть перешла в руки царя Георгия Восьмого, при котором началась смута в стране. Он отправил в Европу делегацию с просьбой о поддержке, но она вернулась без результата. Георгий был готов отдать огромные деньги за династический брак с византийским императором, но не успел. Константинополь пал в 1453 году, и история Византии на этом закончилась.
В 1470 году, в результате заговора, Георгий Восьмой был свергнут. Он бежал в Кахетию, где провозгласил новую династическую ветку кахетинских царей и сам стал именоваться Георгием Первым. Царство Картли возглавил Баграт Шестой, Самцхе-Джавахети – Кваркваре Второй Атабаг Месхский, Мингрелию (Сабедиано) от Батуми до Абхазии – семейство Дадиани, Абхазию –Шервашидзе (Ачба), а Сванетию – Геловани. Страна развалилась на множество царств.
С 1475 по 1490 годы грузинские царства пережили ужасы чумы и нашествий. Новая Великая чума в очередной раз истребила огромное количество населения. Тбилиси практически вымер. Следом, со всех сторон начали нападать тюрки и иранцы Узун-Хана, которые безнаказанно грабили страну, пользуясь преимуществом в огнестрельном оружии. Западная Грузия опустела, город-порт Поти зарос лесом, из крепких дворянских замков оставались только Дманиси и Самшвилде, остальное лежало в руинах. В 1486 году туркмены уничтожили Ахалцихе, а через три года Коджорскую крепость, после чего ограбили Тбилиси. Кое-как их выбили из города дворяне Джавахишвили и Бараташвили. Последние были бывшими владельцами региона Лори – грузино-армянских земель на юге около озера Севан, потерянных еще при Тамерлане.
В 1490 году грузинские дворяне собрали большой совет, на котором признали, что восстановить страну не удастся, но надо как-то примириться друг с другом. Внук Александра – Константин Второй, как царь Картли, выступил с предложением о разграничении границ грузинских царств. Картли, Кахетия, Самцхе-Джавахетия и Абхазия оставались в текущих границах. Имеретия включила в себя земли недавно разделившихся Мингрелии и Гурии. Грузинская армия, отдельные части которой формировались разными областями Грузии, как единого целого, была дезорганизована и окончательно развалилась. Константин послал очередную делегацию в Европу и Испанию, но получил лишь сочувственную поддержку. Грузия перестала существовать, как единая страна, и оказалась в одиночестве, в окружении враждебных государств.
